Aqui está nossa lista de aplicativos para Software de CRM Financeiro. Use os filtros para restringir os resultados e encontrar exatamente o que você está procurando.
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34 opções de software
O Pipedrive é uma ferramenta de CRM financeiro fácil de implementar que ajuda você a se concentrar nas atividades que levam ao fechamento de negócios.
Leia mais sobre o Pipedrive
Obtenha acesso rápido a informações cruciais do cliente. Aprenda as necessidades deles e surpreenda-os com soluções rápidas. Crie experiências para os clientes e expanda os negócios com uma solução de gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) para instituições de serviços financeiros.
Leia mais sobre o Zoho CRM
O Freshworks CRM Sales Cloud é uma solução completa para as equipes de vendas atraírem leads de qualidade, participarem de conversas contextuais, promoverem negócios com informações baseadas em IA e cultivarem o relacionamento com os clientes. O Sales Cloud capacita as equipes de vendas com mais tempo para vender, automatizando o processo de...
Leia mais sobre o Freshsales
O monday.com é um sistema operacional de trabalho na nuvem, com o qual as equipes executam seus projetos e trabalhos diários, estejam elas no escritório, em casa ou em trânsito.
Leia mais sobre o monday sales CRM
O CRM Creatio para o setor financeiro oferece um CRM premiado, grande variedade de aplicativos financeiros e ferramentas sem código de nível empresarial.
Leia mais sobre o Creatio CRM
O Onpipeline é uma solução de gestão de relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) baseada na nuvem para equipes de vendas, que oferece gestão visual de pipeline, além de integração com e-mail e agenda. A solução pode ser aplicada à gestão de contatos, vendas, tarefas, prazos, leads e muito mais em um local central.
Leia mais sobre o Onpipeline
Economize tempo valioso de vendas com o HubSpot CRM que cuida de todos os pequenos detalhes de gravação de chamadas, registro de e-mails e gerenciamento de dados.
Leia mais sobre o HubSpot CRM
O NetSuite é uma solução de ERP na nuvem usada por mais de 32 mil clientes de alto crescimento em todo o mundo para executar todas as principais operações de back-office e processos de negócios financeiros.
Leia mais sobre o NetSuite
O Bitrix24 é um software de CRM gratuito usado por mais de 12 milhões de empresas em todo o mundo. Marketing por e-mail, cotações, faturamento e mais.
Leia mais sobre o Bitrix24
O HoneyBook é uma ferramenta de gerenciamento de clientes projetada para proprietários de pequenas empresas e autônomos para ajudar a gerenciar e processar pagamentos, reservas, contratos e muito mais, além de ajudar na colaboração e comunicação. A ferramenta baseada na nuvem fornece uma solução de gestão empresarial tudo-em-um para pequenas e...
Leia mais sobre o HoneyBook
O EngageBay é um software tudo-em-um de automação de serviços, vendas e marketing que automatiza vendas de marketing ao combinar geração de leads, email marketing, automação de marketing, gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) e participação em redes sociais. O EngageBay ajuda as empresas a adquirir, envolver, cultivar e...
Leia mais sobre o EngageBay CRM
O vcita é um aplicativo de gestão empresarial completo criado para pequenas empresas, que ajuda a gerenciar clientes, agendamentos e faturamentos e a administrar a empresa.
Leia mais sobre o vcita
O Caspio é uma plataforma de pouco código para a criação de aplicativos de banco de dados online sem codificação.
Leia mais sobre o Caspio
As empresas bem-sucedidas estão sempre em busca de novos negócios. Importe listas facilmente e entre em contato com centenas de leads por dia. Independentemente se os clientes potenciais preferem ser contatados por e-mail, telefone ou texto: todos existem no Close.
Leia mais sobre o Close
Avalie o desempenho do gerente de contas com o acompanhamento de metas e direcione sua estratégia com relatórios que ajudam a identificar gargalos. É uma solução de vendas baseada em mensagens ideal para empreendedores e PMEs.
Leia mais sobre o Kommo
O Zendesk Sell é um software CRM com foco em capacitar as equipes de vendas para conquistar mais negócios. Ao automatizar as tarefas e a análise de dados, a plataforma tudo-em-um ajuda os representantes de vendas a aumentar a produtividade, permitindo que os líderes de vendas forneçam o treinamento personalizado necessário para acelerar o...
Leia mais sobre o Zendesk Sell
Um processo de CRM para vendas completo, baseado na Internet e idealizado para você, para gerenciar cada etapa do pipeline de venda de maneira simples e eficiente.
Leia mais sobre o Teamgate
O InFocus da Clearview é uma solução de planejamento de recursos empresariais (ERP) para o setor de arquitetura/engenharia, incorporando recursos de planejamento de projetos, contabilidade e cobrança, além de painéis e gerenciamento de API para conectar todos os seus aplicativos favoritos.
Leia mais sobre o Unanet ERP AE
O OnePageCRM é um CRM de vendas focado em ações que ajuda pequenas e médias empresas a manter o controle das vendas. Mantenha o foco no que precisa ser feito em seguida, acompanhe todos os leads, mantenha a equipe alinhada e feche mais negócios, uma ação de vendas por vez.
Leia mais sobre o OnePageCRM
Shape é um software de automação de marketing, vendas e CRM baseado na nuvem para empresas de setores como jurídico, imobiliário, hipoteca, financeiro e educacional. O software oferece ferramentas para gerenciar e automatizar promoções e marketing online, capturar e atender leads de fontes online, entre outros.
Leia mais sobre o Shape
O User.com é uma plataforma de automação de marketing que visa aumentar a participação e melhorar a conversão usando uma única fonte de dados para os clientes, alcançando-os através de uma ampla variedade de canais de comunicação: e-mail, chat ao vivo, chatbot, notificação por push e muito mais; tudo disponível em um só lugar.
Leia mais sobre o User.com
Simplifique a agenda diária, acompanhe tudo o que está acontecendo e aprimore os seus negócios com esta solução de CRM na nuvem fácil de usar.
Leia mais sobre o RAYNET CRM
O HarmonyPSA é compatível com todo o ciclo de vida do negócio, desde a geração de leads até a renovação de contratos. Desenvolvido especificamente para empresas de software e serviços, automatizando funções de negócios em uma única plataforma disponível na nuvem. Inclui sistemas integrados de monitoramento de horas e cobrança automatizada.
Leia mais sobre o CloudBlue PSA
Sistema na nuvem fácil de usar para empresas de serviços profissionais, desde startups até grandes empresas internacionais. O programa gerencia as finanças, o pessoal e os documentos da empresa. Compartilhe, acesse e colabore a qualquer hora e em qualquer lugar.
Leia mais sobre o Teamogy
AIM é uma solução de CRM de private equity baseada na nuvem para o Salesforce, que ajuda empresas de todos os tamanhos a consolidar dados em um sistema central para gerenciar operações e fluxo de trabalho. A plataforma permite que as empresas otimizem investimentos, portfólio, sistemas de back-end, colaboração em equipe, conformidade e muito mais.
Leia mais sobre o AIM
O CREDITONLINE é uma solução baseada na nuvem que ajuda as empresas de empréstimos a gerenciar todo o ciclo de vida da concessão e manutenção de empréstimos com base em vários requisitos de vendas. Usando vários modelos de empréstimo, ele permite que os usuários automatizem os processos de negócios para fornecer P2P e empréstimos garantidos/não...
Leia mais sobre o CreditOnline
O EQUP foi desenvolvido para preencher a lacuna entre as soluções disponíveis e os requisitos dos proprietários de pequenas empresas.
O que o EQUP oferece:
– Agrupamento de estoque.
– Versão gratuita sem restrição de recursos.
– Recursos dedicados para gerenciar sua conta.
– Soluções específicas para o setor.
Leia mais sobre o EQUP
O Chatabox é um software de gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) baseado na nuvem, desenvolvido para ajudar as empresas a gerenciar campanhas de marketing, compromissos, leads, clientes, entre outros, por meio de um portal unificado. A funcionalidade de pesquisa integrada permite que as equipes localizem relatórios,...
Leia mais sobre o Chatabox
NOLA AUTOMATION é uma solução de discagem automática que ajuda as centrais de atendimento a se comunicarem com os clientes por meio de vários métodos, incluindo chamadas de saída ou de entrada, SMS, e-mails, bate-papo ao vivo e outros. Permite que as equipes do setor de vendas analisem as jornadas dos clientes, segmentando leads ou clientes e...
Leia mais sobre o NOLA
Affinity é uma plataforma inteligente de CRM desenvolvida para equipes orientadas a relacionamentos. A Affinity elimina a necessidade do registro manual de dados, revelando automaticamente todas as interações que a equipe teve.
Leia mais sobre o Affinity
A plataforma na nuvem TreasuryView reúne informações de dívida, exposição cambial, taxa de juros e hedge cambial, além de informações preditivas sobre resultados de gestão de riscos financeiros e de tesouraria em tempo real.
Leia mais sobre o TreasuryView
A Q4 oferece soluções de relações com investidores baseadas na nuvem para sites, videoconferências, eventos virtuais, CRM para relações com investidores, segmentação de investidores e inteligência.
Leia mais sobre o Q4 Desktop
CRM Contábil é uma solução que oferece aos escritórios de contabilidade uma plataforma de gerenciamento. Esse software permite a criação de várias tarefas em modo automático, como o envio de documentos e a cobranças de honorários.
Leia mais sobre o CRM Contábil
A Pepper potencializa os dados de gerentes de ativos e portfólios para impulsionar o retorno do investimento (ROI, na sigla em inglês) mantendo a fidelidade total com regulamentos e segurança. Pepper é uma plataforma de dados de investimento nativa na nuvem.
Leia mais sobre o Pepper
