Aqui está nossa lista de aplicativos para Software de CRM Financeiro. Use os filtros para restringir os resultados e encontrar exatamente o que você está procurando.

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95 opções de software

O Pipedrive é uma ferramenta de CRM financeiro fácil de implementar que ajuda você a se concentrar nas atividades que levam ao fechamento de negócios. Leia mais sobre o Pipedrive
Obtenha acesso rápido a informações cruciais do cliente. Aprenda as necessidades deles e surpreenda-os com soluções rápidas. Crie experiências para os clientes e expanda os negócios com uma solução de gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) para instituições de serviços financeiros. Leia mais sobre o Zoho CRM
O Freshworks CRM Sales Cloud é uma solução completa para as equipes de vendas atraírem leads de qualidade, participarem de conversas contextuais, promoverem negócios com informações baseadas em IA e cultivarem o relacionamento com os clientes. O Sales Cloud capacita as equipes de vendas com mais tempo para vender, automatizando o processo de... Leia mais sobre o Freshsales
O monday.com é um sistema operacional de trabalho na nuvem, com o qual as equipes executam seus projetos e trabalhos diários, estejam elas no escritório, em casa ou em trânsito. Leia mais sobre o monday sales CRM
O EngageBay é um software tudo-em-um de automação de serviços, vendas e marketing que automatiza vendas de marketing ao combinar geração de leads, email marketing, automação de marketing, gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) e participação em redes sociais. O EngageBay ajuda as empresas a adquirir, envolver, cultivar e... Leia mais sobre o EngageBay
O Chatabox é um software de gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) baseado na nuvem, desenvolvido para ajudar as empresas a gerenciar campanhas de marketing, compromissos, leads, clientes, entre outros, por meio de um portal unificado. A funcionalidade de pesquisa integrada permite que as equipes localizem relatórios,... Leia mais sobre o Chatabox
O Onpipeline é uma solução de gestão de relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) baseada na nuvem para equipes de vendas, que oferece gestão visual de pipeline, além de integração com e-mail e agenda. A solução pode ser aplicada à gestão de contatos, vendas, tarefas, prazos, leads e muito mais em um local central. Leia mais sobre o Onpipeline
Economize tempo valioso de vendas com o HubSpot CRM que cuida de todos os pequenos detalhes de gravação de chamadas, registro de e-mails e gerenciamento de dados. Leia mais sobre o HubSpot CRM
Designed for SMBs, Nimble connects all contacts, calendars, communications & social interactions on one platform for streamlined communication & lead nurturing Leia mais sobre o Nimble
Step up to all-in-one sales & marketing software designed for entrepreneurs, startups and larger teams. Our platform organizes your customer information and daily work in one place so you have more time to focus on growing your business and delivering great service. Leia mais sobre o Keap
O NetSuite é uma solução de ERP na nuvem usada por mais de 32 mil clientes de alto crescimento em todo o mundo para executar todas as principais operações de back-office e processos de negócios financeiros. Leia mais sobre o NetSuite
Apptivo is a customer relationship management app that allows businesses to create and manage customer accounts with information such as contact info, website, annual revenue‚ address‚ number of employees‚ & more. Accounts can be associated with other records such as Contacts or Opportunities. Leia mais sobre o Apptivo
O Bitrix24 é um software gratuito de CRM, usado por mais de 3,5 milhões de empresas em todo o mundo. Marketing por e-mail, cotações, faturamento e mais. Leia mais sobre o Bitrix24
A simple customer relationship manager made just for small businesses. Manage contact info, track leads, and never miss a follow-up. Leia mais sobre o Less Annoying CRM
Deltek Vision is a project management solution, which helps businesses in the professional services sector manage customer relationship management (CRM), project planning, document tracking, resource planning, payroll processes, and more. It improves project profitability and streamlines client relationships by managing the complete lifecycle of a... Leia mais sobre o Deltek Vision
The powerful small business CRM for finance with everything you need to manage your sales and marketing. Find every customer, contact and communication instantly. Track your leads and automate your sales process. Keep on the ball by setting tasks and appointments so you never miss another sale. Leia mais sobre o Really Simple Systems CRM
Daylite is a customizable CRM that's great for financial services firms. Keep track of communication with clients, documents, and next steps so nothing slips through the cracks. Integrate with Apple Mail, share with Apple Contacts and iCal, and use Siri. Save time and keep clients happy with Daylite Leia mais sobre o Daylite for Mac
Sage Intacct is a leading provider of best-in-class cloud ERP software, and is the preferred cloud financial management applications for the AICPA. Leia mais sobre o Sage Intacct
Maximizer CRM has the capabilities to provide your company with a proven competitive advantage. Wether you're looking to move away from spread sheets and get strategic or drill down on data, Maximizer's new tiered product offering can help you get growing. Leia mais sobre o Maximizer CRM
eWay-CRM is a CRM plugin for Microsoft Outlook that helps companies manage their customers, contacts, sales, projects and marketing. It also contains apps for iOS and Android so that people can work on the go. There is also a web interface for those who prefer working from home or on Mac. Leia mais sobre o eWay-CRM
O vcita é um aplicativo de gestão empresarial completo criado para pequenas empresas, que ajuda a gerenciar clientes, agendamentos e faturamentos e a administrar a empresa. Leia mais sobre o vcita
O Caspio é uma plataforma de pouco código para a criação de aplicativos de banco de dados online sem codificação. Leia mais sobre o Caspio
As empresas bem-sucedidas estão sempre em busca de novos negócios. Importe listas facilmente e entre em contato com centenas de leads por dia. Independentemente se os clientes potenciais preferem ser contatados por e-mail, telefone ou texto: todos existem no Close. Leia mais sobre o Close
O Zendesk Sell é um software CRM com foco em capacitar as equipes de vendas para conquistar mais negócios. Ao automatizar as tarefas e a análise de dados, a plataforma tudo-em-um ajuda os representantes de vendas a aumentar a produtividade, permitindo que os líderes de vendas forneçam o treinamento personalizado necessário para acelerar o... Leia mais sobre o Zendesk Sell
Avalie o desempenho do gerente de contas com o acompanhamento de metas e direcione sua estratégia com relatórios que ajudam a identificar gargalos. É uma solução de vendas baseada em mensagens ideal para empreendedores e PMEs. Leia mais sobre o Kommo
Web-based CRM tool that helps financial advisors manage clients and collaborate with co-workers. Leia mais sobre o Wealthbox
Um processo de CRM para vendas completo, baseado na Internet e idealizado para você, para gerenciar cada etapa do pipeline de venda de maneira simples e eficiente. Leia mais sobre o Teamgate
LeadSquared is a complete CRM & marketing automation software to help businesses capture, nurture, manage & track their leads in one place. The cloud-based solution is designed for enterprises & SMEs and provides tools for lead capturing, lead nurturing, sales management, marketing analytics & more. Leia mais sobre o LeadSquared
Foundersuite is a financial CRM software designed to help startups find investors, manage investor relations, and track company funding progress. The solution integrates investor relations and fundraising tools into one platform. Leia mais sobre o Foundersuite
Contactually is an easy-to-use system for building better relationships, and getting the most from your network. Combining the best features of contact managers, email clients, and CRMs, it gives you everything you need to organize, follow-up, and engage with everyone who matters to your business. Leia mais sobre o Contactually
Dolibarr is a business software suite to manage your activity (contacts, invoices, orders, products, stocks, agenda, emailings, and more...). It's an opensource and free software designed for companies, foundations and freelances. Available as a Cloud solution on On premise. Leia mais sobre o Dolibarr
Method:CRM is the #1 rated CRM for QuickBooks users! Our powerful, two-way QuickBooks sync makes sure you always have the data you need to succeed. Plus, our 100% customizable platform means you can get the perfect CRM for your unique business needs. Leia mais sobre o Method CRM
InfoFlo software is the most intuitive CRM software on the market. It's perfect for managing customer relationships. With InfoFlo you can now manage all emails, documents, tasks, invoices, sales/opportunities, tasks, calendar events in one simple to use interface Leia mais sobre o InfoFlo
O CRM Creatio é uma solução completa para marketing, vendas e serviços, construída em uma plataforma inteligente de código baixo para gestão de processos e gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês). Leia mais sobre o Creatio CRM
Known as Europe’s most flexible CRM, Efficy offers a completly customisable Customer Relationship Management solution. With us, you'll centralize your customer data, empower your employees, and grow your business. Leia mais sobre o Efficy CRM
Wingmate helps businesses to incentivize field service staff to gather important customer intelligence, sales leads, competitive insights, prospects, and more. Leia mais sobre o Wingmate
Redtail CRM is a cloud-based customer relationship management (CRM) solution designed for financial professionals, which includes tools for managing contacts, documents, records, activities, email broadcasts, seminars, workflow automations, reporting, and more Leia mais sobre o Redtail CRM
O InFocus da Clearview é uma solução de planejamento de recursos empresariais (ERP) para o setor de arquitetura/engenharia, incorporando recursos de planejamento de projetos, contabilidade e cobrança, além de painéis e gerenciamento de API para conectar todos os seus aplicativos favoritos. Leia mais sobre o Unanet AE
FreeAgent is a complete CRM platform with robust work management. We help teams get everything in one place, work more collaboratively to get more done, and track and improve performance. FreeAgent empowers leaders to optimize sales, marketing, customer success, project management and more. Leia mais sobre o FreeAgent CRM
O OnePageCRM é um CRM de vendas focado em ações que ajuda pequenas e médias empresas a manter o controle das vendas. Mantenha o foco no que precisa ser feito em seguida, acompanhe todos os leads, mantenha a equipe alinhada e feche mais negócios, uma ação de vendas por vez. Leia mais sobre o OnePageCRM
Surefire CRM is a customer relationship management software designed to help mortgage businesses generate leads and streamline marketing operations. Supervisors can collect prospect information using custom forms, surveys or landing pages and store leads’ contact details in a centralized database. Leia mais sobre o Surefire CRM
Make sure you never let a relationship go cold. Stay in touch with clients and personal contacts. Covve Personal CRM is your personal assistant app, reminding you to keep in touch and giving you the right excuse to reach out. Leia mais sobre o Covve App
Vymo is an intelligent, AI-enhanced, mobile-first personal assistant designed to improve the efficiency and productivity of sales and service teams across the U.S., and Asia, with targeted recommendations; data-driven, actionable sales insights; real-time activity tracking; work allocation; and more Leia mais sobre o Vymo
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. Leia mais sobre o Total Expert
FLG is a cloud-based financial CRM system, which assists businesses with lead management & process automation. Key features include multi-channel customer contact, appointment scheduling, workflow & marketing automation, integrations, bulk data imports & updates, compliance management & reporting. Leia mais sobre o FLG
Backstop Solutions is an investment management platform which offers solutions for consultants & advisors, institutions & pensions, hedge funds, private equity & venture capital, endowments, and more, through a suite of products including Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal & IR Leia mais sobre o Backstop
O User.com é uma plataforma de automação de marketing que visa aumentar a participação e melhorar a conversão usando uma única fonte de dados para os clientes, alcançando-os através de uma ampla variedade de canais de comunicação: e-mail, chat ao vivo, chatbot, notificação por push e muito mais; tudo disponível em um só lugar. Leia mais sobre o User.com
Shape é um software de automação de marketing, vendas e CRM baseado na nuvem para empresas de setores como jurídico, imobiliário, hipoteca, financeiro e educacional. O software oferece ferramentas para gerenciar e automatizar promoções e marketing online, capturar e atender leads de fontes online, entre outros. Leia mais sobre o Shape
Seeking Alpha offers stock market analysis tools to assist with stock portfolio management. With this solution, users can access stock prices and charts, in-depth news and analysis, real-time updates, investing newsletters, data visualizations, peer comparisons, and more. Seeking Alpha can provide email alerts for stock news as well as upgrades... Leia mais sobre o Seeking Alpha
Simplifique a agenda diária, acompanhe tudo o que está acontecendo e aprimore os seus negócios com esta solução de CRM na nuvem fácil de usar. Leia mais sobre o RAYNET CRM

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