Software de Gestão de Investimentos

Software de gestão de investimentos: os produtos dessa categoria gerenciam e acompanham o portfólio de investimentos e os ativos financeiros de uma organização. Com esses softwares, investidores, gestores de portfólio e outros profissionais de gestão de patrimônio podem armazenar e acessar dados de investimento e gerenciar o relacionamento com os clientes investidores. Os ativos financeiros podem ser contas de poupança e aposentadoria, fundos negociados em bolsa, fundos mútuos, fundos de índices, fundos ativos, ações e renda fixa. Esses softwares geralmente incluem ferramentas para orçamento, avaliação de risco, conformidade com auditoria, gestão de finanças pessoais, transferência de fundos, análise de mercado e definição de metas. Os softwares de gestão de portfólio podem ser usados por investidores corporativos, gestores de portfólio e outros profissionais que gerenciam ativos para otimizar fluxos de trabalho de investimento, seguir normas regulatórias e melhorar o desempenho de suas atividades financeiras. Os usuários podem gerenciar todos os seus investimentos em um único lugar, mesmo que os ativos estejam distribuídos em todo o mundo. Esses softwares costumam apresentar diferentes corretagens, que podem ser agrupadas e classificadas para fácil consulta. Além disso, acompanham os mercados de ações e fontes gratuitas online de títulos. Os softwares de gestão para investidores diminuem a dependência das entradas manuais de dados e planilhas, otimizam a gestão de dados e melhoram a transparência dos investimentos. Também melhoram o relacionamento com os investidores e aumentam sua confiança, pois permitem que os gestores se comuniquem com acionistas e investidores de maneira mais eficaz. Além disso, permitem automatizar funções contábeis e melhorar a contribuição e a distribuição dos fundos de investimento. Por fim, os softwares de gestão de investimentos facilitam as auditorias e a manutenção da conformidade por terem um repositório centralizado de dados com processos automatizados para coletar, armazenar, compartilhar e descartar dados conforme a lei. Um dos recursos mais comuns aos softwares de gestão de patrimônio é a ferramenta de importação/exportação de dados, que transfere relatórios e outros arquivos de/para o software. Outro recurso é a capacidade de monitorar a alocação do capital e a flutuação dos preços dos ativos ao longo do tempo. A gestão de fundos é outro recurso essencial que organiza as interações da empresa com os clientes e seu patrimônio. Ver também: software de gerenciamento de portfólio de ações, software de gestão do patrimônio líquido, software de fundo de cobertura.