Aqui está nossa lista de aplicativos para Software de Gestão de Investimentos. Use os filtros para restringir os resultados e encontrar exatamente o que você está procurando.
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31 opções de software
O Mint reúne todas as contas financeiras em um único lugar. Mais de 7 milhões de usuários já sabem que as informações estão sempre seguras. Todos os dados são protegidos e validados pela VeriSign e TRUSTe. O Mint extrai automaticamente todas as informações financeiras em um único lugar.
Leia mais sobre o Mint
Carta é uma solução de gestão de patrimônio que ajuda investidores, empresas públicas e privadas a gerenciar tabelas de capitalização, planos de patrimônio, investimentos e avaliações. A plataforma vem com recursos como serviços de agente de transferência, informações de portfólio, avaliações, custódia e administração de planos de ações.
Leia mais sobre o Carta
Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite aos usuários criar conexões entre aplicativos e contas bancárias para autenticar contas, verificar saldos em tempo real, verificar identidades, validar receita, extrair dados de transações e verificar ativos do mutuário.
Leia mais sobre o Plaid
Simplifique a gestão de patrimônio e tabela de limites, reforce a conformidade, minimize riscos e melhore a produtividade. É a vida além das planilhas.
Leia mais sobre o Certent Equity Management
O Ledgy é usado por analistas e gerentes em fundos de capital de risco para manter o controle de seus investimentos. O painel escalável monitora a taxa de liquidez, modelos de comparação, análise em cascata, entre outras coisas, com relatórios e análises personalizados. Fabricado na Suíça: sempre preciso, privado, seguro e em conformidade com as...
Leia mais sobre o Ledgy
Mosaic é uma plataforma de finanças estratégicas que potencializa o planejamento ágil, a geração de relatórios em tempo real, a análise mais profunda e a tomada de decisões para startups em rápido crescimento. Consolidando dados de planejamento de recursos empresariais (ERP, na sigla em inglês), gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na...
Leia mais sobre o Mosaic
O EquityEffect é uma solução de gerenciamento de ações baseada na nuvem para instituições financeiras, investidores, escritórios de advocacia e empresas privadas de todos os tamanhos. A plataforma permite que os usuários monitorem, gerenciem e estruturem ações com tabelas de capitalização atualizadas e precisas, análises hipotéticas e documentos...
Leia mais sobre o Diligent Equity
AIM é uma solução de CRM de private equity baseada na nuvem para o Salesforce, que ajuda empresas de todos os tamanhos a consolidar dados em um sistema central para gerenciar operações e fluxo de trabalho. A plataforma permite que as empresas otimizem investimentos, portfólio, sistemas de back-end, colaboração em equipe, conformidade e muito mais.
Leia mais sobre o AIM
O Orchestra fornece software de gestão de patrimônio para empresas em crescimento, para que possam gerenciar as exigências e os relacionamentos com os stakeholders em uma plataforma.
Leia mais sobre o Orchestra
O Capboard é uma ferramenta para manter tabelas de capitalização atualizadas, ter todos os documentos em um só lugar, simular rodadas e saídas de financiamento e muito mais. Ele permite que os usuários gerenciem relacionamentos com investidores e funcionários, além de compartilhar e armazenar atualizações mensais, documentos de captação de...
Leia mais sobre o Capboard
O HedgeGuard é um software de gestão de carteiras de investimento com ferramentas de gestão de ordens, riscos e conformidade e recursos de manutenção de posições e geração de relatórios.
Leia mais sobre o HedgeGuard
O FundCount é um software de gestão do investimento para escritórios familiares, fundo de hedge, capital privado, administradores de fundos com parceria integrada e G/L.
Leia mais sobre o FundCount
O Lendstream é uma plataforma de captação e manutenção de empréstimos baseada na nuvem que ajuda pequenas e médias empresas de empréstimo e corretagem na gestão de relacionamento com o cliente e na cobrança de dívida. Os principais recursos incluem geração de leads, correspondência de taxas de juros, gestão de documentos, serviços de empréstimos e...
Leia mais sobre o Lendstream
A plataforma ajuda os profissionais financeiros a realizar avaliações de negócios em menos tempo.
Leia mais sobre o Valutico
O U-Rite é um software de gestão de avaliação baseado no Excel que ajuda empresas de imóveis comerciais a gerenciar o fluxo de caixa de propriedades e as operações de subscrição de inquilinos em um modelo de propriedade exclusiva. Os profissionais podem fazer a triagem de perfis, fazer lances em ofertas e executar análises de sensibilidade para...
Leia mais sobre o U-Rite
O Crowdsofts é uma plataforma de crowdfunding baseada na nuvem que ajuda as empresas a gerenciar e acompanhar os esforços de captação de recursos. A solução oferece recursos que incluem análise de investimentos, monitoramento de desempenho de crowdfunding, gestão de portfólio, supervisão de transações, gestão de pagamentos, entre outros.
Leia mais sobre o Crowdsofts
O Unity permite:
• negociar todos os tipos de ativos
• atender aos fluxos de corretagem de segmentos de varejo/institucionais
• gerenciar aplicativos do cliente e interface profissional na Internet
• oferecer suporte à negociação com criptomoedas sem interrupção
• usar garantia de margem única
Leia mais sobre o Unity
Rastreador de portfólios de investimento online que pode ser sincronizado com as corretoras e monitorar negociações, dividendos e ações corporativas automaticamente.
Leia mais sobre o Sharesight
A Q4 oferece soluções de relações com investidores baseadas na nuvem para sites, videoconferências, eventos virtuais, CRM para relações com investidores, segmentação de investidores e inteligência.
Leia mais sobre o Q4 Desktop
Gerentes de ativos externos e consultores independentes de patrimônio geralmente lutam para gerenciar várias contas de clientes privados. Não há um método centralizado para enviar pedidos eletronicamente para bancos e corretoras. O QUO facilita isso com um sistema centralizado de execução e gestão de pedidos.
Leia mais sobre o QUO
Da diligência à saída, Maestro é uma plataforma de colaboração e insights desenvolvida especificamente para private equity.
Leia mais sobre o Maestro
O software de investimento imobiliário Origin, da Altrio, foi desenvolvido para ajudar a investir com mais rapidez, inteligência e confiança: da análise ao fechamento.
Leia mais sobre o Origin
O VestServe é uma solução de gestão do investimento que ajuda instituições financeiras, corretoras de seguros e empresas a gerenciar ativos, fundos mútuos, finanças, planos de previdência e riscos de crédito. O sistema de notificação permite que as organizações enviem e recebam atualizações de dados de clientes, custodiantes ou corretores.
Leia mais sobre o VestServe
O Prospero é uma solução de gerenciamento de portfólio de investimentos baseada na nuvem que ajuda bancos privados e instituições financeiras a gerenciar ativos digitais, fundos, operações contábeis e muito mais. Ele permite que as empresas criem campanhas multicanais e enviem mensagens ou e-mails direcionados a clientes em potencial específicos.
Leia mais sobre o Prospero
O FolioSure é um software baseado na nuvem que permite que empresas de capital privado (PE na sigla em inglês) e capital de risco (VC na sigla em inglês) acompanhem, monitorem e analisem o desempenho de portfólios de investimento. Ele permite que as empresas calculem o valor líquido total para pagamento (TVPI) e as taxas internas de retorno (IRR).
Leia mais sobre o FolioSure
O TradeSmart é um sistema de gestão de execução de pedidos (OEMS na sigla em inglês) SaaS que ajuda as empresas a lidar com operações de negociação de classes de ativos em várias categorias, inclusive ações, derivativos, câmbio e futuros. Os supervisores podem rastrear quantidades de pedidos, valores totais negociados e corretores ou comerciantes...
Leia mais sobre o TradeSmart
Diga adeus a silos de pesquisa, ferramentas de consumo sem conformidade e sistemas de gestão de pesquisa restritivos. Obtenha a experiência do usuário que os analistas desejam, com visibilidade, conformidade e controle das necessidades dos fundos.
Leia mais sobre o Bipsync
O PORTAX é um software de planejamento e gestão de portfólios baseado em Windows, que auxilia os investidores na otimização de portfólios após impostos, alocação de ativos e modelagem de diferentes estruturas tributárias e de propriedade.
Leia mais sobre o PORTAX
A Pepper potencializa os dados de gerentes de ativos e portfólios para impulsionar o retorno do investimento (ROI, na sigla em inglês) mantendo a fidelidade total com regulamentos e segurança. Pepper é uma plataforma de dados de investimento nativa na nuvem.
Leia mais sobre o Pepper
O Octopus ganhou o prêmio Fundmanagertools da Opalesque:
Compatível com portfólios/fundos de criptomoedas
O OCTOPUS cobre todo o fluxo de trabalho, desde a entrada da operação até a geração de relatórios e a gestão de riscos. Para fundos, fundos de hedge, bancos, gestores de ativos e gestores de patrimônio familiar.
Leia mais sobre o Octopus
EQS IR COCKPIT é uma plataforma de relações com investidores (IR) baseada na nuvem, projetada para combinar dados de investidores, obrigações quanto à divulgação, gestão de contatos e distribuição de notícias em um único sistema. O software inclui ferramentas para publicação e divulgação, segmentação de investidores, gestão de exposições itinerante...
Leia mais sobre o EQS IR COCKPIT
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