Canopy
Sobre o Canopy
Canopy é uma solução de gestão de consultórios baseada na nuvem para profissionais de contabilidade. Simplifique a empresa e crie uma experiência conectada ao cliente usando o conjunto de recursos, incluindo fluxo de trabalho, gestão de documentos, tempo e cobrança, pagamentos, uma gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) robusto com um portal seguro do cliente e ferramentas para ajudar a automatizar qualquer problema após o registro, como avisos da Receita Federal.
Os recursos de gestão de clientes do Canopy permitem que os usuários carreguem e armazenem documentos de praticamente qualquer tipo de arquivo com segurança, além de rastrear clientes, tarefas, pesquisas e anotações em um local centralizado. Um roteiro simplificado ajuda a acompanhar casos e envolvimentos, exibindo gráficos de progresso, status de pesquisa e prazos relevantes.
A análise da resolução fiscal ajuda a determinar o melhor curso de ação, manipulando números para testar e comparar possíveis resultados. O Canopy notifica os usuários sobre informações relevantes que poderiam afetar o caso do cliente, como no caso de um valor reivindicado exceder os padrões da Receita Federal. As pesquisas de formulários da Receita Federal oferecem intuitivamente apenas as perguntas relevantes para o cliente e o caso, incluindo recursos inteligentes de preenchimento automático.
O Canopy recupera rapidamente transcrições da Receita Federal e as divide em relatórios e documentos fáceis de entender, como resumo da conta, salário e renda, cálculos do prazo de vencimento de entrega da declaração e muito mais. Os usuários podem enviar aos clientes um convite para o próprio portal, no qual podem fazer login para preencher pesquisas, ver o progresso, carregar e trocar arquivos, pagar faturas e muito mais.
Consumidores típicos
- Autônomos
- Pequenas empresas (2-50)
- Médias empresas (51-500)
- Grandes empresas (500 ou mais)
Implantação
- Baseado na nuvem
- Instalação local
Mercados
Estados Unidos
Idiomas
inglês
Imagens
Recursos
Total de recursos do Canopy: 120
Alternativas
Trello
Front
Slack
Gusto
Avaliações
Já tem o Canopy?
Ajude os compradores de software! As avaliações de programas ajudam outras pessoas a tomarem melhores decisões.
- Usado Diariamente durante Mais de um ano
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 10.0 /10
Great product extraordinary customer support!
Avaliado em 30/05/2018
In it's fully developed form this product would be second to none! At the moment we use the product...
In it's fully developed form this product would be second to none! At the moment we use the product primarily for form population and transcript reports.
Vantagens
Integrated Form population - detailed client survey - transcript reports - assistant for innocent spouse and penalty abatement
Desvantagens
no chronological record per client to record calls and history of actions taken - no integrated calendar per user per client integrated to a record showing actions taken - email is not very functional or user-friendly at this point.
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2-10 funcionários
- Usado Diariamente durante 6 a 12 meses
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Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 7.0 /10
Canopy is a great all in one!
Avaliado em 09/12/2022
Vantagens
I really enjoy the fact that my CRM, billing, and document management is on one platform.
Desvantagens
I'm still getting used to the features. I do wish that it had some additional options for payment syncing, link sharing outside of the portal, and the option to add further correspondence to a task.
Resposta do Canopy
Thank you for this feedback, Stephen! Have you hear about our new Secure Links feature!? It allows you to securely share documents and request signatures from people who do not have the customer portal! Take a look at the update here: https://www.getcanopy.com/product-updates/get-esignatures-faster-with-secure-links-canopy#:~:text=The%20secure%20link%20is%20sent,designate%20them%20to%20do%20so.
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2-10 funcionários
- Usado Mensal durante 1 a 5 meses
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 0.0 /10
Penn York Accounting Services Inc
Avaliado em 11/01/2023
My experience was less than impressive, further I get so many sales calls even after repeatedly I...
My experience was less than impressive, further I get so many sales calls even after repeatedly I am doing representation with Tax Helper Software
Vantagens
Canopy had the capacity of pulling transcripts one at a time, but Tax Helper Software will update all of my clients that have POA over night, 1600 client transcripts are pulled at that time
Desvantagens
Not enough features compared to Tax Helper Software.
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2-10 funcionários
- Usado Semanal durante 1 a 5 meses
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 7.0 /10
Has it's place
Avaliado em 27/10/2022
Customer support is great. The client management module is great. I will probably let go of the...
Customer support is great. The client management module is great. I will probably let go of the workflow module, though, when my subscription is up because there's a lack of collaboration features, like no internal chat.
Vantagens
I love the Client Management module and the client-facing mobile app. It is very simple for our clients to use and to send us documents securely. We have had great success with client-adoption. I also like the automated client reminders.
Desvantagens
OMG, it takes SO MANY clicks to accomplish anything. Pretty much everything you can do inside canopy could be streamlined by reducing at least one click. Working across multiple tasks, across multiple clients, that's a lot of clicks. Also, the firm-facing mobile app UI could be greatly improved and have better functionality.
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 11-50 funcionários
- Usado Diariamente durante Mais de dois anos
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 9.0 /10
Canopy - our new best friend
Avaliado em 28/12/2022
Our experience with Canopy has been a very positive one. Their customer support is excellent. I...
Our experience with Canopy has been a very positive one. Their customer support is excellent. I have appreciated them reaching out to us to see how we are doing certain tasks and we are able to give them suggestions for change. I would recommend this product to other firms outside our demographic. I don't want the competition to have the advantage we have with Canopy!
Vantagens
We switched from Office Tools to Canopy over 2 years ago. The implementation and data transfer was almost seamless. The mobile app and client portal have been invaluable to our client base. We were implementing Canopy before COVID so when the shut downs hit we were already ahead of the game for being digital for everything with a portal and app that worked and was easy for our client base to use.
Desvantagens
I wish the reporting was more accurate so our utilization rates were a better reflection. It would nice to customize reports for what the firm values with certain items.
Resposta do Canopy
Thank you for taking the time to leave this review! We appreciate your feedback! We're excited to hear the impact Canopy is making at your firm.
Perguntas frequentes sobre o Canopy
Abaixo estão algumas perguntas frequentes sobre o Canopy.P: Que tipo de planos o Canopy oferece?
O Canopy oferece os seguintes planos de pagamento:
- A partir de: 40,00 US$/mês
- Modelo de preços: Versão gratuita, Assinatura
- Avaliação gratuita: Disponível
P: Quem costuma usar o Canopy?
Os clientes habituais do Canopy são:
Profissional autônomo, 2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1 000, 1 001-5 000
P: Em que idioma o Canopy está?
O Canopy está nos seguintes idiomas:
inglês
P: O Canopy é compatível com dispositivos móveis?
O Canopy é compatível com os seguintes dispositivos:
Android (celular), iPhone (celular), iPad (tablet)
P: O Canopy se integra com quais outros aplicativos?
O Canopy se integra com os seguintes aplicativos:
FreshBooks, Gmail, Google Forms, Google Sheets, Mailchimp, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, QuickBooks, Quickbooks Online, Salesforce Foundation, Slack, Typeform, Xero, Zapier
P: Que nível de suporte o Canopy oferece?
O Canopy oferece as seguintes opções de suporte:
Email/Help Desk, FAQs/Fórum, Base de conhecimento, Suporte por telefone, Assistência 24/7, Bate-papo
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