Canopy
Sobre o Canopy
Canopy é uma solução de gestão de consultórios baseada na nuvem para profissionais de contabilidade. Simplifique a empresa e crie uma experiência conectada ao cliente usando o conjunto de recursos, incluindo fluxo de trabalho, gestão de documentos, tempo e cobrança, pagamentos, uma gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) robusto com um portal seguro do cliente e ferramentas para ajudar a automatizar qualquer problema após o registro, como avisos da Receita Federal.
Os recursos de gestão de clientes do Canopy permitem que os usuários carreguem e armazenem documentos de praticamente qualquer tipo de arquivo com segurança, além de rastrear clientes, tarefas, pesquisas e anotações em um local centralizado. Um roteiro simplificado ajuda a acompanhar casos e envolvimentos, exibindo gráficos de progresso, status de pesquisa e prazos relevantes.
A análise da resolução fiscal ajuda a determinar o melhor curso de ação, manipulando números para testar e comparar possíveis resultados. O Canopy notifica os usuários sobre informações relevantes que poderiam afetar o caso do cliente, como no caso de um valor reivindicado exceder os padrões da Receita Federal. As pesquisas de formulários da Receita Federal oferecem intuitivamente apenas as perguntas relevantes para o cliente e o caso, incluindo recursos inteligentes de preenchimento automático.
O Canopy recupera rapidamente transcrições da Receita Federal e as divide em relatórios e documentos fáceis de entender, como resumo da conta, salário e renda, cálculos do prazo de vencimento de entrega da declaração e muito mais. Os usuários podem enviar aos clientes um convite para o próprio portal, no qual podem fazer login para preencher pesquisas, ver o progresso, carregar e trocar arquivos, pagar faturas e muito mais.
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Preço inicial
Opções de preços
Recursos
Integrações
Praticidade
Relação qualidade/preço
Atendimento ao cliente
Alternativas
Salesforce Sales Cloud
Zoho Invoice
Trello
Microsoft Teams
Avaliações
Já tem o Canopy?
Ajude os compradores de software! As avaliações de programas ajudam outras pessoas a tomarem melhores decisões.
- Setor: Automotivo
- Porte da empresa: 501 - 1 000 funcionários
- Usado Semanal durante 1 a 5 meses
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Praticidade
- Probabilidade de recomendação 7.0 /10
Opinião sobre Canopy
Avaliado em 16/03/2023
Vantagens
Interface de usuário fácil de usar e intuitiva, os recursos integrados para analise de dados são bons e compatibilidade com outras plataformas.
Desvantagens
Alguns problemas de desempenho, versões anteriores tiveram problemas de estabilidade e tenho colegas que preferem outras ferramentas e IDEs de programação em python
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
- Usado Diariamente durante Mais de dois anos
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 10.0 /10
Best Project Management Software
Avaliado em 05/01/2023
I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking...
I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking my bookkeeping, corporate compliance tracking, tax return management, e-signatures, task management, emails, calendar, and fed and state forms.
Vantagens
I love the project management aspect and the all of the templates. Recurring task and notifications. Email capability.
Desvantagens
I would love to see templates for e-signature email notifications, ability to turn on and off different payment methods
Resposta do Canopy
Thank you for taking the time to leave this review! We appreciate your feedback! We're excited to hear the impact Canopy is making at your firm.
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
- Usado Diariamente durante 1 a 5 meses
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 10.0 /10
Very pleased with switching
Avaliado em 22/11/2022
Overall I am very pleased with Canopy and their customer service.
Overall I am very pleased with Canopy and their customer service.
Vantagens
I love how user friendly it is. I love how easy it has allowed me to automate tasks etc. I can see why other Accountants love it.
Desvantagens
I would like to see more restrictions to users. It would also be beneficial to automate some IRS forms. However, I must say that anytime I have contacted TaxDome for a feature that's not available, they offer alternatives. They also have a program where users can request a feature.
Resposta do Canopy
Thank you for your feedback, Vexilla! We appreciate you using Canopy. We also just want to note that we do have a customer request forum! If you'd like to request an update or a new feature, or track a timeline for an upcoming feature request. Just sign in here https://feedback.getcanopy.com/
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
- Usado Diariamente durante Mais de dois anos
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 0.0 /10
Disappointed
Avaliado em 06/12/2021
Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at...
Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at best. We have been using the software for almost 4 years and have made the painful decision to change due to a lack of support and increased pricing.
Vantagens
We liked the ability to access the software/information from anywhere.
Desvantagens
The software does not allow you to export a sorted contact list. A very simple option that has been neglected.
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
- Usado Semanal durante 1 a 5 meses
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 7.0 /10
Has it's place
Avaliado em 27/10/2022
Customer support is great. The client management module is great. I will probably let go of the...
Customer support is great. The client management module is great. I will probably let go of the workflow module, though, when my subscription is up because there's a lack of collaboration features, like no internal chat.
Vantagens
I love the Client Management module and the client-facing mobile app. It is very simple for our clients to use and to send us documents securely. We have had great success with client-adoption. I also like the automated client reminders.
Desvantagens
OMG, it takes SO MANY clicks to accomplish anything. Pretty much everything you can do inside canopy could be streamlined by reducing at least one click. Working across multiple tasks, across multiple clients, that's a lot of clicks. Also, the firm-facing mobile app UI could be greatly improved and have better functionality.
Perguntas frequentes sobre o Canopy
Abaixo estão algumas perguntas frequentes sobre o Canopy.P: Que tipo de planos o Canopy oferece?
O Canopy oferece os seguintes planos de pagamento:
- A partir de: 40,00 US$/mês
- Modelo de preços: Versão gratuita, Assinatura
- Avaliação gratuita: Disponível
P: Quem costuma usar o Canopy?
Os clientes habituais do Canopy são:
Profissional autônomo, 2 - 10, 11 - 50, 51 - 200, 201 - 500, 501 - 1 000, 1 001 - 5 000
P: Em que idioma o Canopy está?
O Canopy está nos seguintes idiomas:
inglês
P: O Canopy é compatível com dispositivos móveis?
O Canopy é compatível com os seguintes dispositivos:
Android (celular), iPhone (celular), iPad (tablet)
P: O Canopy se integra com quais outros aplicativos?
O Canopy se integra com os seguintes aplicativos:
Adyen, FreshBooks, Gmail, Google Forms, Google Sheets, Mailchimp, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, QuickBooks, Quickbooks Online, Salesforce Foundation, Slack, Typeform, Xero, Zapier
P: Que nível de suporte o Canopy oferece?
O Canopy oferece as seguintes opções de suporte:
Email/Help Desk, FAQs/Fórum, Base de conhecimento, Suporte por telefone, Assistência 24/7, Bate-papo
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