Canopy
Sobre o Canopy
Canopy é uma solução de gestão de consultórios baseada na nuvem para profissionais de contabilidade. Simplifique a empresa e crie uma experiência conectada ao cliente usando o conjunto de recursos, incluindo fluxo de trabalho, gestão de documentos, tempo e cobrança, pagamentos, uma gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) robusto com um portal seguro do cliente e ferramentas para ajudar a automatizar qualquer problema após o registro, como avisos da Receita Federal.
Os recursos de gestão de clientes do Canopy permitem que os usuários carreguem e armazenem documentos de praticamente qualquer tipo de arquivo com segurança, além de rastrear clientes, tarefas, pesquisas e anotações em um local centralizado. Um roteiro simplificado ajuda a acompanhar casos e envolvimentos, exibindo gráficos de progresso, status de pesquisa e prazos relevantes.
A análise da resolução fiscal ajuda a determinar o melhor curso de ação, manipulando números para testar e comparar possíveis resultados. O Canopy notifica os usuários sobre informações relevantes que poderiam afetar o caso do cliente, como no caso de um valor reivindicado exceder os padrões da Receita Federal. As pesquisas de formulários da Receita Federal oferecem intuitivamente apenas as perguntas relevantes para o cliente e o caso, incluindo recursos inteligentes de preenchimento automático.
O Canopy recupera rapidamente transcrições da Receita Federal e as divide em relatórios e documentos fáceis de entender, como resumo da conta, salário e renda, cálculos do prazo de vencimento de entrega da declaração e muito mais. Os usuários podem enviar aos clientes um convite para o próprio portal, no qual podem fazer login para preencher pesquisas, ver o progresso, carregar e trocar arquivos, pagar faturas e muito mais.
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Preço inicial
Opções de preços
Recursos
Integrações
Praticidade
Relação qualidade/preço
Atendimento ao cliente
Alternativas
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Microsoft Teams
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Avaliações
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- Setor: Automotivo
- Porte da empresa: 501 - 1 000 funcionários
- Usado Semanal durante 1 a 5 meses
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Praticidade
- Probabilidade de recomendação 7.0 /10
Opinião sobre Canopy
Avaliado em 16/03/2023
Vantagens
Interface de usuário fácil de usar e intuitiva, os recursos integrados para analise de dados são bons e compatibilidade com outras plataformas.
Desvantagens
Alguns problemas de desempenho, versões anteriores tiveram problemas de estabilidade e tenho colegas que preferem outras ferramentas e IDEs de programação em python
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
- Usado Diariamente durante Mais de dois anos
-
Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 10.0 /10
Best Project Management Software
Avaliado em 05/01/2023
I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking...
I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking my bookkeeping, corporate compliance tracking, tax return management, e-signatures, task management, emails, calendar, and fed and state forms.
Vantagens
I love the project management aspect and the all of the templates. Recurring task and notifications. Email capability.
Desvantagens
I would love to see templates for e-signature email notifications, ability to turn on and off different payment methods
Resposta do Canopy
Thank you for taking the time to leave this review! We appreciate your feedback! We're excited to hear the impact Canopy is making at your firm.
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
- Usado Diariamente durante Avaliação gratuita
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Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 10.0 /10
Thomson Reuters File cab vs Tax Canopy
Avaliado em 27/06/2022
Within two weeks of starting my 30 day free trial, I had it set up (so I could evaluate the details...
Within two weeks of starting my 30 day free trial, I had it set up (so I could evaluate the details and functionality) and decided to switch from Thomson Reuters File Cab. Another local CPA had also finished his vetting process so Tax Canopy already came highly recommended.
Vantagens
Free support - chat in or ph call. Templates for global folder creation. Once this is figured out, you can populate new client files with all the needed folders in less than 30 seconds. Using "Tags" to identify clients to send email blasts inside Canopy - brilliant! Unlimited file storage. Thomson Reuters charges me which is odd in this day and age with super affordable data storage. Annotations to files (i.e. PDFs) without paying for an ADobe license. Client portals. I've used other portal software, including the Thompson Reuters VO portal, but Canopy has this down to simple science. The Desktop Assistant allows you to edit live Word and Excel files.
Desvantagens
File migration from File Cab. I wrote a how-to process sheet for my firm so this is doable just time-consuming. Don't let that deter you as it is part of the pain to switch from one software to another. We also are ditching Thomson Reuters Practice CS (i.e. their time and billing software) for the one inside Canopy. The invoicing and reporting are much weaker in Canopy compared to Practice CS so this is a problem but wasn't a deal-breaker. Canopy has assured me that better reports are forthcoming and I trust Canopy.
- Setor: Contabilidade
- Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
- Usado Diariamente durante Mais de dois anos
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Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 0.0 /10
Disappointed
Avaliado em 06/12/2021
Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at...
Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at best. We have been using the software for almost 4 years and have made the painful decision to change due to a lack of support and increased pricing.
Vantagens
We liked the ability to access the software/information from anywhere.
Desvantagens
The software does not allow you to export a sorted contact list. A very simple option that has been neglected.
- Setor: Serviços jurídicos
- Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
- Usado Diariamente durante Mais de dois anos
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Fonte da avaliação
Classificação geral
- Relação qualidade/preço
- Praticidade
- Suporte ao cliente
- Probabilidade de recomendação 5.0 /10
Canopy is a good option- not sure if they are the best though.
Avaliado em 29/11/2021
On a scale of 1-10, I would say it is a 6.5 or a 7. There are many functions that make this very...
On a scale of 1-10, I would say it is a 6.5 or a 7. There are many functions that make this very easy to use, however, as time passes the development team decides to take the ease of use and make it more challenging. Too much focus on making the interface "pretty" and not enough on actual items that make productivity better.
Vantagens
The product is simple to use. However, Canopy likes to make changes to items that do not need any changes. In doing so, they break their own system for several days and the new function isn't worth the hassle. Transcripts are now significantly more complicated and time-consuming to get to.
Desvantagens
The fact that the backend team decides to make changes as to what they think is best for the client. Most of their changes do not have any positive effect on how we operate the practice and only make things more challenging and frustrating to use.
Perguntas frequentes sobre o Canopy
Abaixo estão algumas perguntas frequentes sobre o Canopy.P: Que tipo de planos o Canopy oferece?
O Canopy oferece os seguintes planos de pagamento:
- A partir de: 40,00 US$/mês
- Modelo de preços: Versão gratuita, Assinatura
- Avaliação gratuita: Disponível
P: Quem costuma usar o Canopy?
Os clientes habituais do Canopy são:
Profissional autônomo, 2 - 10, 11 - 50, 51 - 200, 201 - 500, 501 - 1 000, 1 001 - 5 000
P: Em que idioma o Canopy está?
O Canopy está nos seguintes idiomas:
inglês
P: O Canopy é compatível com dispositivos móveis?
O Canopy é compatível com os seguintes dispositivos:
Android (celular), iPhone (celular), iPad (tablet)
P: O Canopy se integra com quais outros aplicativos?
O Canopy se integra com os seguintes aplicativos:
Adyen, FreshBooks, Gmail, Google Forms, Google Sheets, Mailchimp, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, QuickBooks Online, Slack, Typeform, Xero, Zapier
P: Que nível de suporte o Canopy oferece?
O Canopy oferece as seguintes opções de suporte:
Email/Help Desk, FAQs/Fórum, Base de conhecimento, Suporte por telefone, Assistência 24/7, Bate-papo
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