Canopy

4,5 (223)
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Software de gestão prática para escritórios de contabilidade

Sobre o Canopy

Canopy é uma solução de gestão de consultórios baseada na nuvem para profissionais de contabilidade. Simplifique a empresa e crie uma experiência conectada ao cliente usando o conjunto de recursos, incluindo fluxo de trabalho, gestão de documentos, tempo e cobrança, pagamentos, uma gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) robusto com um portal seguro do cliente e ferramentas para ajudar a automatizar qualquer problema após o registro, como avisos da Receita Federal.

Os recursos de gestão de clientes do Canopy permitem que os usuários carreguem e armazenem documentos de praticamente qualquer tipo de arquivo com segurança, além de rastrear clientes, tarefas, pesquisas e anotações em um local centralizado. Um roteiro simplificado ajuda a acompanhar casos e envolvimentos, exibindo gráficos de progresso, status de pesquisa e prazos relevantes.

A análise da resolução fiscal ajuda a determinar o melhor curso de ação, manipulando números para testar e comparar possíveis resultados. O Canopy notifica os usuários sobre informações relevantes que poderiam afetar o caso do cliente, como no caso de um valor reivindicado exceder os padrões da Receita Federal. As pesquisas de formulários da Receita Federal oferecem intuitivamente apenas as perguntas relevantes para o cliente e o caso, incluindo recursos inteligentes de preenchimento automático.

O Canopy recupera rapidamente transcrições da Receita Federal e as divide em relatórios e documentos fáceis de entender, como resumo da conta, salário e renda, cálculos do prazo de vencimento de entrega da declaração e muito mais. Os usuários podem enviar aos clientes um convite para o próprio portal, no qual podem fazer login para preencher pesquisas, ver o progresso, carregar e trocar arquivos, pagar faturas e muito mais.


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Canopy

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VS.
Mais avaliado

Preço inicial

40,00 US$
mês
25,00 US$
mês

Opções de preços

Versão gratuita
Versão de teste gratuita
Versão gratuita
Versão de teste gratuita

Recursos

128
194

Integrações

15
26

Praticidade

4,5 (223)
4,0 (18 383)

Relação qualidade/preço

4,2 (223)
4,0 (18 383)

Atendimento ao cliente

4,4 (223)
4,1 (18 383)
As barras de classificação verdes mostram o produto vencedor com base na nota média e no número de avaliações.

Alternativas

Salesforce Sales Cloud

4,4
#1 alternativa ao Canopy
O Salesforce Sales Cloud é um aplicativo do Salesforce de gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em...

Zoho Invoice

4,7
#2 alternativa ao Canopy
O Zoho Invoice é um software de faturamento e controle de horas baseado na Internet, que permite aos usuários personaliz...

Trello

4,5
#3 alternativa ao Canopy
O Trello pode ser organizado e personalizado do jeito que funciona melhor para as necessidades e o estilo de trabalho...

Microsoft Teams

4,5
#4 alternativa ao Canopy
O Microsoft Teams é um espaço de trabalho baseado em bate-papo no Office 365 que permite aos usuários colaborar em...

Avaliações

Classificação geral

4,5 /5
(223)
Relação qualidade/preço
4,2/5
Recursos
4,3/5
Praticidade
4,5/5
Suporte ao cliente
4,4/5

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Ajude os compradores de software! As avaliações de programas ajudam outras pessoas a tomarem melhores decisões.

Exibindo 5 avaliações de 223
Filipe
Classificação geral
  • Setor: Automotivo
  • Porte da empresa: 501 - 1 000 funcionários
  • Usado Semanal durante 1 a 5 meses
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Praticidade
  • Probabilidade de recomendação 7.0 /10

Opinião sobre Canopy

Avaliado em 16/03/2023

Vantagens

Interface de usuário fácil de usar e intuitiva, os recursos integrados para analise de dados são bons e compatibilidade com outras plataformas.

Desvantagens

Alguns problemas de desempenho, versões anteriores tiveram problemas de estabilidade e tenho colegas que preferem outras ferramentas e IDEs de programação em python

Nishon
Nishon
Classificação geral
  • Setor: Contabilidade
  • Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
  • Usado Diariamente durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 10.0 /10

Best Project Management Software

Avaliado em 05/01/2023

I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking...

I absolutely love this software! I could not do my day to day without it. I use it for tracking my bookkeeping, corporate compliance tracking, tax return management, e-signatures, task management, emails, calendar, and fed and state forms.

Vantagens

I love the project management aspect and the all of the templates. Recurring task and notifications. Email capability.

Desvantagens

I would love to see templates for e-signature email notifications, ability to turn on and off different payment methods

Resposta do Canopy

Thank you for taking the time to leave this review! We appreciate your feedback! We're excited to hear the impact Canopy is making at your firm.

John
Classificação geral
  • Setor: Serviços jurídicos
  • Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
  • Usado Diariamente durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 5.0 /10

Canopy is a good option- not sure if they are the best though.

Avaliado em 29/11/2021

On a scale of 1-10, I would say it is a 6.5 or a 7. There are many functions that make this very...

On a scale of 1-10, I would say it is a 6.5 or a 7. There are many functions that make this very easy to use, however, as time passes the development team decides to take the ease of use and make it more challenging. Too much focus on making the interface "pretty" and not enough on actual items that make productivity better.

Vantagens

The product is simple to use. However, Canopy likes to make changes to items that do not need any changes. In doing so, they break their own system for several days and the new function isn't worth the hassle. Transcripts are now significantly more complicated and time-consuming to get to.

Desvantagens

The fact that the backend team decides to make changes as to what they think is best for the client. Most of their changes do not have any positive effect on how we operate the practice and only make things more challenging and frustrating to use.

Josie
Classificação geral
  • Setor: Contabilidade
  • Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
  • Usado Diariamente durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 0.0 /10

Disappointed

Avaliado em 06/12/2021

Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at...

Canopy seems to have lost its way in regards to its purpose. Their response to issues is slow, at best. We have been using the software for almost 4 years and have made the painful decision to change due to a lack of support and increased pricing.

Vantagens

We liked the ability to access the software/information from anywhere.

Desvantagens

The software does not allow you to export a sorted contact list. A very simple option that has been neglected.

Denise
Classificação geral
  • Setor: Contabilidade
  • Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
  • Usado Diariamente durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 7.0 /10

Canopy Software

Avaliado em 24/05/2021

Vantagens

We loved the Emails, Task management & calendar are all in one software.

Desvantagens

Canopy DOES NOT have our states so we can't do any returns, We don't like that the clients can't both sign their signature forms if they are married. We also didn't like that In the middle of tax season we had to go back to an old software because the desktop Assistant stopped working on us.

Exibindo 5 avaliações de 223 Leia todas as avaliações

Perguntas frequentes sobre o Canopy

Abaixo estão algumas perguntas frequentes sobre o Canopy.

O Canopy oferece os seguintes planos de pagamento:

  • A partir de: 40,00 US$/mês
  • Modelo de preços: Versão gratuita, Assinatura
  • Avaliação gratuita: Disponível

Os clientes habituais do Canopy são:

Profissional autônomo, 2 - 10, 11 - 50, 51 - 200, 201 - 500, 501 - 1 000, 1 001 - 5 000

O Canopy está nos seguintes idiomas:

inglês

O Canopy é compatível com os seguintes dispositivos:

Android (celular), iPhone (celular), iPad (tablet)

O Canopy se integra com os seguintes aplicativos:

Adyen, FreshBooks, Gmail, Google Forms, Google Sheets, Mailchimp, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, QuickBooks, QuickBooks Online, Salesforce Foundation, Slack, Typeform, Xero, Zapier

O Canopy oferece as seguintes opções de suporte:

Email/Help Desk, FAQs/Fórum, Base de conhecimento, Suporte por telefone, Assistência 24/7, Bate-papo

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