Sobre o OfficeTools

O OfficeTools é uma solução de gerenciamento para escritórios contábeis e tributários que fornece aos usuários ferramentas para gerenciar clientes, projetos, tarefas, documentos, tempo, cobrança e muito mais.

O OfficeTools WorkSpace atua como um repositório centralizado de informações do cliente e sincroniza-se bidirecionalmente com softwares tributário e contábil, para garantir que as alterações nos dados sejam atualizadas nos sistemas. Projetos, compromissos e atribuições podem ser rastreados em calendários pessoais e de equipe. As tarefas podem ser delegadas aos membros da equipe com cargas de trabalho mais baixas. A lista de atividades fornece aos usuários uma visão de todos os itens em aberto que requerem conclusão e permite que os usuários cliquem no contato e na seção relevantes para cada tarefa. Os usuários podem registrar o tempo trabalhado em cada projeto ou cliente usando os temporizadores internos e sincronizar esses dados com cobrança e folha de pagamento.

O OfficeTools WorkSpace Portal permite aos clientes solicitar compromissos, assinar documentos e fazer pagamentos online. Confirmações e lembretes por e-mail e SMS garantem que os clientes estejam cientes da hora e data dos compromissos futuros e, quando chegarem ao escritório, o sistema de entrada/check-in do cliente poderá ser usado para registrar atualizações dos dados pessoais e informações de contato dos clientes. A funcionalidade integrada de assinatura eletrônica permite que os clientes assinem eletronicamente documentos e é compatível com assinatura sequencial e com várias partes. Todos os documentos assinados são armazenados automaticamente. Os usuários podem se comunicar diretamente com os clientes através do portal sobre quaisquer questões, consultas ou documentos ou informações ausentes.


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OfficeTools

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Recursos

48
65

Integrações

6
11

Praticidade

3,7 (196)
4,7 (695)

Relação qualidade/preço

3,7 (196)
4,7 (695)

Atendimento ao cliente

3,8 (196)
4,6 (695)
As barras de classificação verdes mostram o produto vencedor com base na nota média e no número de avaliações.

Alternativas

Zoho Invoice

4,7
#1 alternativa ao OfficeTools
O Zoho Invoice é um software de faturamento e controle de horas baseado na Internet, que permite aos usuários personaliz...

Chargebee

4,4
#2 alternativa ao OfficeTools
O Chargebee ajuda a gerenciar o faturamento recorrente e as assinaturas porque trabalha com uma camada de inteligência...

Act!

3,8
#3 alternativa ao OfficeTools
Act! O Premium capacita pequenas e médias empresas a comercializar melhor, vender mais e fidelizar os clientes.

Zoho Desk

4,5
#4 alternativa ao OfficeTools
O Zoho Desk é uma plataforma de suporte técnico baseada na nuvem, desenvolvida para ajudar empresas de todos os...

Avaliações

Classificação geral

4,1 /5
(196)
Relação qualidade/preço
3,7/5
Recursos
4,0/5
Praticidade
3,7/5
Suporte ao cliente
3,8/5

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Exibindo 5 avaliações de 196
Avaliador Verificado
Classificação geral
  • Setor: Contabilidade
  • Porte da empresa: 5 001 - 10 000 funcionários
  • Usado Diariamente durante 6 a 12 meses
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Praticidade
  • Probabilidade de recomendação 9.0 /10

Fantastic Software

Avaliado em 12/04/2021

I think the interactivity of this program makes it a winner and puts it at the forefront of...

I think the interactivity of this program makes it a winner and puts it at the forefront of innovating in its industry.

Vantagens

All client information is available to each member of the team, and viewing the progress of the tasks being completed is very easy. In a virtual environment it has become more important to be able to monitor one another on a team without “micromanaging” and constantly having status meetings, so this is fabulous.

Desvantagens

Sometimes the video tutorials are a bit confusing, so I prefer speaking to someone through the phone support. Reading the articles isn’t as self explanatory as it is made out to be, but this can be different based on who is using this software.

Peter
Classificação geral
  • Setor: Contabilidade
  • Porte da empresa: 11 - 50 funcionários
  • Usado Diariamente durante Mais de um ano
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 9.0 /10

Great all-in-one tax office tool!

Avaliado em 17/10/2017

Having everything needed to help/work on a client at your fingertips in one piece of software. We...

Having everything needed to help/work on a client at your fingertips in one piece of software. We consolidated 4 programs into one when we moved to OfficeTools. We could FULLY consolidate 2 more if they were reliable and user friendly enough for staff and clients (AIME and the portal). But as it stands we have to have backups for both to function properly.

Vantagens

The best thing about OfficeTools is the integration of contact manager, schedule, time/billing tracking project management, billing, and documents. There are lots of other features that are included as well but those are the big ones. It's great going to one client and having access to everything you need.

Desvantagens

There are some quirks that you just have to live with, but overall it is a solid piece of software. There are times when support just cannot figure out a solution to a glitch we are having and we just have to wait to see if it will be resolved in a new release. Another thing that is quirky is having to go to another client and then back into the one you are working on the get the system to update.

Mostly small little things that aren't that bad and they do seem to attempt to address issues as they go so it is by no means a dead software.

Kyle
Classificação geral
  • Setor: Contabilidade
  • Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
  • Usado Diariamente durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 0.0 /10

Horrible. Unreliable. Blindfolded company culture.

Avaliado em 17/10/2017

It taught me not to believe the features you read on websites.

It taught me not to believe the features you read on websites.

Vantagens

The days it works without data loss or speed issues. More often than not, it is extremely slow and non-responsive. We have an amazing cloud environment with more than adequate resources for this basic application. Office Tools is the only program that is slow or non-responsive on a daily basis.

Desvantagens

There are many many little glitches that we have not brought to supports attention because we were told by your support team: "glitches must have been previously identified to exist". Your engineers told my IT consultant that we were not using the software properly, which resulted in the DATA LOSS we were experiencing. This is complete crap, as I witnessed the issue with my own eyes and know that Office Tools has a critical engineering issue that can result in lost data. I have also experienced the data loss issue across two separate companies (and IT environments) and have experienced this issue as far back as 2014. But that's not important, right?

The ABOVE MENTIONED ISSUE IS PROJECT ASSIGNMENTS CAN REVERT TO PREVIOUSLY ASSIGNED ASSIGNMENT WITHOUT ANY PROOF THE NEW ASSIGNMENT WAS EVER CREATED.

THE PROFILE SYNC DOESN'T WORK. THE CEO ACKNOWLEDGED THIS AS A KNOWN ISSUE YET THE COMPANY IS STILL SELLING IT AS IF IT WORKS.

ACCOUNTS WITH THE SAME PRIMARY CONTACT MAY HAVE THEIR FILE NAME CHANGED BY OFFICE TOOLS WITHOUT THE ABILITY TO CHANGE IT BACK TO THE PROPER NAME.

THE SIN (CANADA) NUMBER DOESNT SHOW PERIODICALLY UNLESS YOU HIT THE EDIT BUTTON, THEN IT MAGICALLY APPEARS.

Overall the software is not reliable and the company culture is disappointing. I brought the data integrity issue to the CEO and he brushed it off as a non issue, despite it being mission critical for his customers. Never will we recommend this software to anyone. It sounds better than it is.

Christine
Classificação geral
  • Setor: Contabilidade
  • Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
  • Usado Diariamente durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 10.0 /10

Office Tools has been great. We can't imagine running things without it.

Avaliado em 23/10/2017

Office Tools replaced separate document management software, a time keeping/billing software, and a...

Office Tools replaced separate document management software, a time keeping/billing software, and a project tracking software. It's streamlined our process and allowed us to save tons of time for billable work.

Vantagens

The integration of difference functions has been the best part. Having contact info, project tracking, document management and time tracking/billing in one package has made things so much easier and streamlined our process.

Desvantagens

The reporting in general is limited. The inability to combine information types (Contact, Billing, Project, Staff) into a single report is difficult. Currently, we create 2 different reports, export to excel and use formulas to combine the information. Skipping these extra steps would save so much time.
Also, allowing a custom recurrence pattern for projects (i.e. every 2 years) would be great.
Finally, many clients want to be able to specify a "Billing Only" e-mail address. Right now, I have to make that change manually for those clients each billing run.

akore
Classificação geral
  • Setor: Contabilidade
  • Porte da empresa: 2 - 10 funcionários
  • Usado Diariamente durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 10.0 /10

Saves me thousands of dollars and hours every year!

Avaliado em 16/10/2018

I used to track projects by emails in my inbox and files on the shelf, constantly putting out fires...

I used to track projects by emails in my inbox and files on the shelf, constantly putting out fires and dealing with what ever client was "on top of the stack".spending HOURS every day figuring out what I had to get done.....now the minute a project comes in (Via email,mail, or phone) I create a new Project in OfficeTools and I have an easily accessible, up to date task list of EVERYTHING I need to do. And I can assign tasks to staff, so my staff knows what to work on WITHOUT having to ask me. I cannot begin to quantify the dollars and hours this software has saved me.

Vantagens

The ability to quickly create and add items to a "ToDo list" and assign tasks to staff w/ documents attached (dragged straight from Outlook).

Desvantagens

There is a learning curve - but that is to be expected with such robust software and customer support was great helping me learn features I couldn't figure out myself (since I refused to do the training and like to figure things out myself). Plus, the online tutorials were really great.

Exibindo 5 avaliações de 196 Leia todas as avaliações

Perguntas frequentes sobre o OfficeTools

Abaixo estão algumas perguntas frequentes sobre o OfficeTools.

O OfficeTools oferece os seguintes planos de pagamento:

  • Avaliação gratuita: Disponível

Os clientes habituais do OfficeTools são:

Profissional autônomo, 2 - 10, 11 - 50, 51 - 200, 201 - 500, 501 - 1 000, 1 001 - 5 000

O OfficeTools está nos seguintes idiomas:

inglês

O OfficeTools é compatível com os seguintes dispositivos:

O OfficeTools se integra com os seguintes aplicativos:

APX e-Invoicing, Lacerte Tax, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word, QuickBooks Online Advanced

O OfficeTools oferece as seguintes opções de suporte:

Email/Help Desk, FAQs/Fórum, Base de conhecimento, Suporte por telefone, Assistência 24/7

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