Carta

Solução de gestão de patrimônio para empresas públicas e privadas

Sobre o Carta

Carta é uma solução de gestão de patrimônio baseada na nuvem que ajuda investidores, escritórios de advocacia e empresas públicas e privadas a gerenciar avaliações, planos de patrimônio, tabelas de capitalização e investimentos. A solução permite que os usuários rastreiem o patrimônio de funcionários e não funcionários em uma plataforma unificada, permitindo que eles lidem com planos e administração de compra de ações de funcionários com eficiência.

Os principais recursos da Carta incluem gestão de acionistas, geração de formulário relacionado a ações, contabilidade de despesas baseada em auditoria, métricas em tempo real, um painel visual, administração de fundos de risco, gestão de reuniões de diretoria, gestão de regras de isenção sobre títulos, avaliações, custódia, proteção e muito mais. A plataforma permite que investidores e funcionários aceitem opções de exercício, títulos eletrônicos e supervisionem os cronogramas de aquisição. Além disso, a solução permite que os usuários administrem programas de liquidez, aproveitando um painel centralizado, rastreador de progresso e gerenciador de transações.

A Carta vem com um módulo de conformidade integrado, permitindo que os usuários estejam em conformidade enquanto emitem ações para obter avaliações. A Carta oferece uma API e se integra a aplicativos de finanças e RH de terceiros, como Quickbooks, Xero e Betterment.

Preços a partir de:

2800,00 US$/ano

  • Versão gratuita
  • Teste Grátis
  • Assinatura

5 principais alternativas ao Carta

Consumidores típicos

  • Autônomos
  • Pequenas empresas (2-50)
  • Médias empresas (51-500)
  • Grandes empresas (500 ou mais)

Implantação

  • Baseado na nuvem
  • Instalação local

Mercados

Estados Unidos

Idiomas

inglês

Preços a partir de:

2800,00 US$/ano

  • Versão gratuita
  • Teste Grátis
  • Assinatura

5 principais alternativas ao Carta

Imagens

Carta Software - 1
Carta Software - 2
Carta Software - 3
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Carta - Vídeo
Carta Software - 1
Carta Software - 2
Carta Software - 3

Recursos

Total de recursos do Carta: 54

  • API
  • Análise de dados em tempo real
  • Análise de liquidez
  • Análise de taxa de retorno
  • Armazenamento de documentos
  • Assinatura eletrônica
  • Benchmarking
  • Cenários hipotéticos
  • Contabilidade
  • Controle do processo de aprovação
  • Controles/permissões de acesso
  • Dados em tempo real
  • Diretório de associados
  • Ferramentas de colaboração
  • Geração de relatórios administrativos
  • Geração de relatórios financeiros
  • Gerenciamento de documentos
  • Gerenciamento de reuniões
  • Gestão de Cap Tables
  • Gestão de aquisição
  • Gestão de carteira
  • Gestão de conformidade
  • Gestão de dívidas
  • Gestão de fundos
  • Gestão de incentivos
  • Gestão de indenizações
  • Gestão de minutas
  • Gestão de opções de compras de ações
  • Gestão de risco corporativo
  • Gestão de riscos operacionais
  • Gestão de transações
  • Gestão de valuation
  • Gestão do risco
  • Importação/exportação de dados
  • Indicadores de desempenho
  • Modelagem de carteira
  • Modelagem financeira
  • Modelo de planos de indenização
  • Monitoramento de transações
  • Orçamentos/Previsões
  • Painel de atividades
  • Permissões por função
  • Planejamento de cenários
  • Portal do participante
  • Previsão
  • Processamento de pagamentos ACH
  • Programas de premiação de funcionários
  • Rastreamento de conformidade
  • Rastreamento de investimentos
  • Razão geral
  • Registro de auditoria
  • Relatório de risco financeiro
  • Relatórios de investidores
  • Relatórios em tempo real

Alternativas

Microsoft Excel

4,8
#1 alternativa ao Carta
Explore o Excel. Novas ferramentas de análise de dados ajudam a registrar e visualizar dados para melhor compreensão,...

Ledgy

4,9
#2 alternativa ao Carta
O Ledgy é um software de gestão de patrimônio que ajuda a gerenciar planos de participação de funcionários e acionistas,...

Diligent Equity

3,7
#3 alternativa ao Carta
O EquityEffect é uma solução de gerenciamento de ações baseada na nuvem para instituições financeiras, investidores,...

Unity

5
#4 alternativa ao Carta
O Unity permite: • negociar todos os tipos de ativos • atender aos fluxos de corretagem de segmentos de varejo/instituci...

Avaliações

Classificação geral

4,2 /5
(57)
Relação qualidade/preço
3,6/5
Recursos
4,2/5
Praticidade
4,0/5
Suporte ao cliente
3,7/5

Já tem o Carta?

Ajude os compradores de software! As avaliações de programas ajudam outras pessoas a tomarem melhores decisões.

Exibindo 5 avaliações de 57
Mallory
Classificação geral
  • Setor: Software
  • Porte da empresa: 501 - 1 000 funcionários
  • Usado Outro durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Praticidade
  • Probabilidade de recomendação 9.0 /10

Super easy to keep track of my stock options

Avaliado em 13/12/2019

Overall it is simple and easy to use and makes it easy for a company with a large number of...

Overall it is simple and easy to use and makes it easy for a company with a large number of employees to keep track of which people have which vested stock options.

Vantagens

Love how Carta automatically updates me as to when I have more vested options and shows a progress bar as to how far I still have to go for all of my stock options to vest.

Desvantagens

No complaints but I probably haven't used this software at a deep enough level to truly find anything difficult or something to dislike about this software.

Joe
Classificação geral
  • Setor: Software
  • Porte da empresa: 11 - 50 funcionários
  • Usado Semanal durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 10.0 /10

Essential Tool in Equity Management

Avaliado em 29/01/2022

- Investor equity management
- Employee equity option management
- Cap table management
- 409A...

- Investor equity management
- Employee equity option management
- Cap table management
- 409A valuation

Vantagens

- In-depth knowledge database that gets you started quickly
- Easy to use interface that allows for efficient navigation
- Carta combines equity and salary compensation benchmarks and adjusts for size, location, industry
- Well structured reports, funding overviews, cap tables, and ability to create a data room for investors
- Free annual 409A valuation report

Desvantagens

- Expensive for startups
- Salary compensation tool should be included in base subscription
- More comparative details with similar companies (benchmarking functions)

Sho
Classificação geral
  • Setor: Serviços de informação
  • Porte da empresa: 501 - 1 000 funcionários
  • Usado Diariamente durante 6 a 12 meses
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Praticidade
  • Probabilidade de recomendação 6.0 /10

Love-Hate Relationship with Carta

Avaliado em 10/01/2021

I have nothing else to compare Carta to, so I don't even know how to respond. On a positive note,...

I have nothing else to compare Carta to, so I don't even know how to respond. On a positive note, I suppose I can list 'Carta' as a skill on my resume, though I don't know whether I would want to deal with Carta ever again if I seek different employment.

Vantagens

When I have issues with this software (which is often), Carta's support team is usually very responsive and will work with me on the issue.

The software itself works fine, I guess, as it rarely has technical problems. The offered tutorial does help, and I appreciate the Carta team for putting the tutorial together.

Desvantagens

Not very intuitive to use! A major part is requiring a good foundation in securities and stock options knowledge, which I clearly do not have.

One HUGE gripe I have with Carta is that there is no quick way to bulk update a set of option grants, but rather I have to go into EACH option grant, upload the document I need to upload, add a note of what I am updating, wait for 5 seconds for the update to occur, and repeat with the rest of the 1000+ option grants. I have been uploading/updating these option grants for a few days now while trying to do my other work, and I am still updating as I write this review on a Saturday evening. I don't know whether to keep on updating while cursing at the Carta screen, or just call it quits for the day. Also, the update generates an email notification for the option holders, and of course a good amount of them send me questions afterwards despite our team having already prepared a mass message for our Chief Sales Officer to send out that explains these notifications. I'm at the point where I'm inclined to curse out the next sales employee that asks me what these Carta notifications are for.

James
Classificação geral
  • Setor: Serviços e tecnologia da informação
  • Porte da empresa: 51 - 200 funcionários
  • Usado Semanal durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 9.0 /10

Carta - all-in-one Equity management for privately held companies

Avaliado em 01/01/2023

5-star. I have a been a Corporate Securities Attorney for 20+ years (15+ years in house) and Carta...

5-star. I have a been a Corporate Securities Attorney for 20+ years (15+ years in house) and Carta is my favorite application for privately held entities. It has saved countless hours in spreadsheets, providing a turnkey solution that is accurate and easy to administer for the Board, Investors, and Employees.

Vantagens

Equity management is turnkey. Ability to share with our Attorneys and Accountants. Ability to quickly pull data and reports for outside Funds and Auditors. Self-serve option portal for Employees.

Desvantagens

Some of the nuances are complex, but the Software works. It takes some training, but the effort is worth the time to keep all your Equities in a single ledger.

Margaret
Classificação geral
  • Setor: Software
  • Porte da empresa: 11 - 50 funcionários
  • Usado Semanal durante Mais de dois anos
  • Fonte da avaliação

Classificação geral

  • Relação qualidade/preço
  • Praticidade
  • Suporte ao cliente
  • Probabilidade de recomendação 9.0 /10

Great tool for equity management

Avaliado em 15/11/2022

Great for cap table management. Customer service is also excellent.

Great for cap table management. Customer service is also excellent.

Vantagens

I like that it is commonly used in tech companies so many investors are already comfortable with it.

Desvantagens

Some functionality is difficult to locate and the help function references a different version of the software than i have.

Exibindo 5 avaliações de 57 Leia todas as avaliações

Perguntas frequentes sobre o Carta

Abaixo estão algumas perguntas frequentes sobre o Carta.

O Carta oferece os seguintes planos de pagamento:

  • A partir de: 2800,00 US$/ano
  • Modelo de preços: Versão gratuita, Assinatura
  • Avaliação gratuita: Não disponível

Os clientes habituais do Carta são:

Profissional autônomo, 2 - 10, 11 - 50, 51 - 200, 201 - 500, 501 - 1 000, 1 001 - 5 000

O Carta está nos seguintes idiomas:

inglês

O Carta é compatível com os seguintes dispositivos:

Android (celular), iPhone (celular), iPad (tablet)

O Carta se integra com os seguintes aplicativos:

QuickBooks Online Advanced, Xero

O Carta oferece as seguintes opções de suporte:

Email/Help Desk, Base de conhecimento, Suporte por telefone, Bate-papo

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