Suralink

Workflow management solution for accounting firms

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Resumo do Suralink

O que é o Suralink?

Suralink is a cloud-based workflow management solution designed to help accounting businesses streamline processes related to managing PBC (provided by client) lists, auditing, document transfer, and more. The platform comes with drag-and-drop functionality, which allows users to add files into the PBC lists and link them to client requests.

Suralink includes a tracking module, which enables managers to monitor client requests in real-time, as well as monitor team interactions across documents. The solution offers a host of features such as customizable templates, data import and export, roll forward, instant updates, approval workflows, audit trails, notifications, and more. The centralized dashboard also allows managers to review client engagement and manage document gathering in real time.

Suralink enables organizations to create personalized sub-domains with custom names and logos while the communication module lets managers add comments to client requests. Plus, the built-in secure document exchange system allows users to store encrypted documents and schedule automated backups.

Resumo do Suralink

Preços

A partir de
US$ 20,00/month

Opções de preços

Teste Grátis
Assinatura
Relação qualidade/preço

Pricing starts at $20 per user per month. Contact Suralink for full pricing details.


Recursos do Suralink

Dispositivos
Porte da empresa
P M G
Mercados
Estados Unidos, Canadá
Idiomas
Inglês

Mídias

Suralink account settings
Suralink requests status management
Suralink engagements dashboard
Captura de tela do Suralink: Suralink account settings Captura de tela do Suralink: Suralink requests status management Captura de tela do Suralink: Suralink engagements dashboard

Suralink - Avaliações

Suralink - Avaliações

Classificação geral
4,7
/
5
Excelente
292

Muito bom
81

Regular
13

Ruim
0

Péssimo
0

Relação qualidade/preço
4,7
Recursos
4,5
Praticidade
4,6
Suporte ao cliente
4,6
97% dos usuários recomendam este app
Mike S.

Suralink Enhances and Simplifies Audit Evidence Collection Process

Overall we've really enjoyed using Suralink and recommend it to all. Support is great too. Easily add licenses as needed.


Traduzir com Google
Michael Y.

Best PBC Request/File Share Site I Have Used

Exceptional. I've used a few different PBC request/file share sites and none of them have come close


Traduzir com Google
Dominick T.

Suralink: Wiss/WEST Growth


Traduzir com Google
Ashley B.

Suralink is a must have for an auditor

I would recommend this to anyone! I will continue to promote this product.


Traduzir com Google
Bryce R.

Efficiency and Clarity

I am all in on this app. My clients are appreciating it too.
Efficiency on our side and theirs is up.


Traduzir com Google
Mike S.
Setor: Contabilidade
Porte da empresa: 51-200 funcionários
Traduzido para o Português
Traduzido para o Português

Suralink Enhances and Simplifies Audit Evidence Collection Process

Usado Diariamente durante Mais de dois anos
Avaliado em 09/10/2020
Fonte da avaliação: Capterra

Overall we've really enjoyed using Suralink and recommend it to all. Support is great too. Easily add licenses as needed.

Vantagens

Gone are the days of having a DRL or PBC that you manage in an Excel spreadsheet over e-mail or in a Dropbox, Box, or Sharepoint. Suralink does it for you with individual line items for each request, easy drag & drop to upload files, easily download all or just new files, track status, assign owners to requests, make requests private, and more. Can be used for any audit or advisory project where you need evidence from the client. Pay per firm user. Storage is unlimited, client engagements are unlimited.

Desvantagens

Suralink is still developing new functionality. Just released some new APIs that should help. Security only has 2 levels: Staff or Manager.

Traduzido para o Português

Resposta do Suralink

Thanks for such a great review, Mike! We're glad you're finding value from Suralink. We're also happy to discuss new feature requests anytime. If there's ever anything we can do, please don't hesitate to reach out!

Detalhamento da qualificação

Relação qualidade/preço
Praticidade
Suporte ao cliente

Probabilidade de recomendação: 10.0/10

Michael Y.
Setor: Contabilidade
Porte da empresa: 51-200 funcionários
Traduzido para o Português
Traduzido para o Português

Best PBC Request/File Share Site I Have Used

Usado Diariamente durante 6 a 12 meses
Avaliado em 08/02/2020
Fonte da avaliação: Capterra

Exceptional. I've used a few different PBC request/file share sites and none of them have come close

Vantagens

Very simple to use, the client view is just like the audit team view so I can walk them through the site, easy to upload, has almost every feature we were looking for, and they are constantly upgrading based on my feedback

Desvantagens

No setup to send automatic status updates to clients throughout an engagement. Must remember to send them manually

Detalhamento da qualificação

Relação qualidade/preço
Praticidade
Suporte ao cliente

Probabilidade de recomendação: 10.0/10

Dominick T.
Setor: Contabilidade
Porte da empresa: 201-500 funcionários
Traduzido para o Português
Traduzido para o Português

Suralink: Wiss/WEST Growth

Usado Diariamente durante Mais de um ano
Avaliado em 26/02/2020
Fonte da avaliação: Capterra

Vantagens

It works. I do not have experience with other software's so not certain how to compare. It would be great if it could integrate with iChannel

Desvantagens

I work for WEST Growth, LLC which is a subsidiary of Wiss and Company, LLP. I do not have any other experience with secure portal except for Suralink so I am not sure how useful my opinion is, however, I have several clients who complain about the UI. Basically, it is not very straightforward/learning curve involved.

Detalhamento da qualificação

Praticidade

Probabilidade de recomendação: 5.0/10

Ashley B.
Setor: Contabilidade
Porte da empresa: 51-200 funcionários
Traduzido para o Português
Traduzido para o Português

Suralink is a must have for an auditor

Usado Diariamente durante Mais de dois anos
Avaliado em 14/10/2020
Fonte da avaliação: Capterra

I would recommend this to anyone! I will continue to promote this product.

Vantagens

I love how easy it is to correspond with the client and reject/accept workpapers. I have heard only good things from the client regarding this.

Desvantagens

I wish the client was able to add the users they would like to add - not a big deal and can easily be added from the accountant side.

Detalhamento da qualificação

Relação qualidade/preço
Praticidade
Suporte ao cliente

Probabilidade de recomendação: 10.0/10

Bryce R.
Setor: Contabilidade
Porte da empresa: 2-10 funcionários
Traduzido para o Português
Traduzido para o Português

Efficiency and Clarity

Usado Diariamente durante 6 a 12 meses
Avaliado em 07/02/2020
Fonte da avaliação: Capterra

I am all in on this app. My clients are appreciating it too.
Efficiency on our side and theirs is up.

Vantagens

I really like the ability to go in, as an audit manager, and get an idea of the status of the audit is. I can see how responsive the client is. I can see how responsive staff is being. This allows me to focus on my attention on the clients that are being responsive. This is very important during busy season. I am constantly in Suralink during busy season, even if staff is doing the interacting with the client.

I am also quickly finding the power of the status reports that are sent out to the client and I am beginning to only send communication to the client through the status report function rather than email from Outlook.

Desvantagens

The process of switching from one engagement to another takes one or two steps more than I would like. Maybe having a tool/navigation bar on the side could help.

Detalhamento da qualificação

Relação qualidade/preço
Praticidade
Suporte ao cliente

Probabilidade de recomendação: 10.0/10

Recomendação do usuário
8,9/10
Baseado em 386 usuários
Compare as alternativas por recomendação dos usuários
Compare com alternativas

Preço do Suralink

Preço do Suralink

A partir de
US$ 20,00/month
Teste Grátis
Assinatura
Relação qualidade/preço

Pricing starts at $20 per user per month. Contact Suralink for full pricing details.

Pricing starts at $20 per user per month. Contact Suralink for full pricing details.

Relação qualidade/preço
4,7/5
Baseado em 386 usuários
Compare as alternativas por relação qualidade/preço
Compare com alternativas

Recursos do Suralink

Recursos do Suralink

API
Acompanhamento de atividades
Armazenamento de documentos
Bate-papo
Comentários
Controle do acesso
Espaço de trabalho colaborativo
Ferramentas de colaboração
Função de busca
Gerenciamento de arquivos
Gerenciamento de documentos
Gestão de permissões
Gestão do fluxo de trabalho
Imagem de marca personalizável
Integração de terceiros
Interface para arrastar e soltar
Notificações automáticas
Painel de atividades
Relatórios e estatística
Transferência de arquivos
Recursos
4,5/5
Baseado em 386 usuários
Compare as alternativas por avaliações dos recursos
Compare com alternativas

Categorias

Mais informações sobre Suralink

Mais informações sobre Suralink

Principais recursos do Suralink

  • Collaboration Tools
  • Dashboard
  • Document Management
  • Document Storage
  • Forms Management
  • Project Accounting
  • Workflow Management

Perguntas frequentes sobre o Suralink

Perguntas frequentes sobre o Suralink

Abaixo estão algumas perguntas frequentes sobre o Suralink.

P: Que tipo de planos o Suralink oferece?

O Suralink oferece os seguintes planos de pagamento:

A partir de: US$ 20,00/month

Modelo de preços: Assinatura

Teste Grátis: Não disponível

Pricing starts at $20 per user per month. Contact Suralink for full pricing details.

P: Quais são os principais recursos do Suralink?

O Suralink oferece os seguintes recursos:

  • Collaboration Tools
  • Dashboard
  • Document Management
  • Document Storage
  • Forms Management
  • Project Accounting
  • Workflow Management

P: Quem costuma usar o Suralink?

Os clientes habituais do Suralink são:

Pequenas empresas, Grandes empresas, Administrações públicas, Sem fins lucrativos, Autônomos, Empresas de médio porte

P: Em que idioma o Suralink está?

O Suralink está nos seguintes idiomas:

Inglês

P: Que tipo de planos o Suralink oferece?

O Suralink tem os seguintes planos de preços:

Assinatura

P: O Suralink é compatível com disponíveis móveis?

Não temos informações sobre os dispositivos compatíveis com o Suralink.

P: O Suralink se integra com quais outros aplicativos?

Não temos informações sobre quais integrações o Suralink oferece.

P: Que nível de suporte o Suralink oferece?

O Suralink oferece as seguintes opções de suporte:

Suporte por telefone, Suporte online